Оглавление:
Оптимизм Meta по поводу будущего Apple Vision Pro
Компания Meta с оптимизмом воспринимает запуск продукта Apple Vision Pro, рассматривая себя как будущий Android рынка. Однако такая уверенность может быть ошибочной. Издание The Wall Street Journal приводит слова знакомых с ситуацией источников, согласно которым руководители Meta убеждены, что появление Apple на рынке подтвердит рискованную ставку основателя компании Марка Цукерберга и привлечет больше потребителей. Эти же руководители считают, что их компания будет выступать в роли главного конкурента Apple в области пространственных вычислений и займет позицию, аналогичную Android на сегодняшнем рынке смартфонов.
На следующей неделе после анонса Apple Vision Pro Цукерберг в интервью с Лексом Фридманом утверждал, что продукт Apple дает определенную валидацию инвестициям Meta в AR и VR. Кроме того, на общем собрании сотрудников он заявил, что анонс Vision Pro сделал его еще более воодушевленным и оптимистичным по поводу успеха их текущих начинаний.
Проблемы стратегии Meta на рынке XR
Но существует серьезная проблема с идеей о том, что Meta станет аналогом Android на рынке VR и AR (XR), также известном как пространственные вычисления. Android является относительно открытой программной платформой; любой производитель телефонов может использовать основной открытый код Android бесплатно и без разрешения, а также интегрировать сервисы Google и Google Play Store, согласившись с определенными критериями совместимости и предустановив пакет приложений Google.
В отличие от этого, платформа Meta Quest является эксклюзивной для устройств компании Meta. Их стратегия больше похожа на желание быть вторым Apple, а не на то, что сделал Google с Android. Это напоминает скорее BlackBerry. А именно смешение рынка iPhone и Android привело к исчезновению BlackBerry.
Более того, Google, похоже, готовится стать Android XR с помощью… Android. Google создает платформу «Android XR», которая будет управлять предстоящим гарнитурой Samsung. Она сможет перенести полный экосистему приложений Android для телефонов и планшетов, чего она отказала для Meta, в то время как Samsung будет использовать свой опыт в области аппаратного обеспечения и получит приоритетный доступ к ключевым компонентам, например к OLED-микродисплеям от своих дочерних предприятий. И хотя Samsung может иметь период исключительности, скорее всего этот период не будет вечным.
Сравнение стратегий Apple, Meta и Google
Главное отличие между XR-рынком и рынком смартфонов заключается в следующем: Meta продает свои основные гарнитуры Quest по себестоимости, а иногда даже с убытком. Если не будет достигнуто беспрецедентное соглашение о разделении доходов, которое значительно уменьшит прибыли Google, компаниям, как Samsung, вряд ли захочется напрямую конкурировать с основными гарнитурами Quest в ближайшее время, особенно с предполагаемым Quest 3 Lite. Гарнитура Samsung, по слухам, будет стоить около 2000 долларов.
До тех пор, пока невозможно произвести привлекательные гарнитуры по низкой цене, Meta может продолжать свою монополию на бюджетные массовые устройства, в то время как Apple и Google будут конкурировать за меньший рынок состоятельных пионеров. Однако стратегия Meta также вредит ее собственной долгосрочной цели стать аналогом Android. Компания сообщили о партнерстве с LG по будущим гарнитурам Quest Pro, но подобных партнерств для более дешевых гарнитур вряд ли будет, поскольку без беспрецедентного соглашения о разделении доходов, будущее огромное взимание прибыли, мало какие компании захотят входить в этот субсидируемый сегмент рынка. Это рынок больше похож на игровые консоли, где держатели платформы также являются поставщиками аппаратного обеспечения, а не на смартфоны.
Эта проблема, когда партнерам, занимающимся только аппаратным обеспечением и нуждающимся в прибыли на рынке, доминируемом субсидиями, можно сравнить с тем, что убило консоли 3DO в 90-е, почему так много производителей Android-телефонов покинули рынок в 2010-х, почему HTC Vive проиграл Oculus Rift и почему Steam Deck является продуктом первой стороны, а не экосистемой устройств, как это было с неудачными Steam Machines.
В течение 10 лет Meta опережал Apple и Google, но, как мне кажется, компания в большей степени потратила это время впустую. До 2018 года Meta фокусировалась в основном на PC VR, рынок которого сейчас в значительной степени покинула. И с тех пор компания не смогла построить собственную платформу разработки программного обеспечения, кроме ряда разрозненных интеграций для таких игровых движков, как Unity, а также не создала свой собственный набор важных фирменных приложений за исключением Horizon Workrooms.
Сегодня Quest является доказанной и успешной игровой консолью, но у Meta нет ясного пути к превращению ее в конкурентоспособную платформу общего назначения. Кроме того, у компании нет реального преимущества, за исключением своих игровых студий. Гарнитуры Quest работают на тех же чипсетах Qualcomm, к которым могут получить доступ Samsung и другие компании, и используют дисплеи, доступные для покупки любому. У Google также есть своя мирового класса команда по компьютерному зрению.
Хуже того, системное ПО Quest и мобильное приложение переполнены проблемами качества и дизайна. В то время как я ранее ожидал, что это будут временные трудности в период интенсивных изменений в компании, тот факт, что программное обеспечение до сих пор остается таким же багованным и недоработанным в 2024 году, не внушает оптимизма.
Положительный сценарий для Meta заключается в том, что текущие проблемы с качеством программного обеспечения могут быть временными и решаемыми в ближайшие годы. Ни Apple, ни Google никогда ранее не сталкивались с хорошо финансируемым вертикально интегрированным конкурентом, готовым субсидировать аппаратное обеспечение для продвижения своей платформы. Без возможности достичь потенциальных масштабов Quest, проект Google может потерпеть неудачу, поскольку потребители выберут более недорогие альтернативы Meta с более широким спектром настоящего AR и VR контента.
Однако отрицательный сценарий заключается в том, что программное обеспечение Quest может остаться неисправленным, когда Google войдет на рынок с отполированной альтернативой, оснащенной Play Store и интеграцией с существующими устройствами и сервисами Android. Вместе с высококачественным аппаратным обеспечением от партнеров, таких как Samsung, имеющих существующую розничную и маркетинговую поддержку, это может сделать Meta нежелательным третьим вариантом, BlackBerry пространственных вычислений. В этом сценарии все инвестиции и исследования Meta будут для нее столь же полезны, как Xerox PARC был для Xerox.
С уверенностью предсказать, как будет развиваться будущее XR, невозможно. Даже возможно, что на рынок могут войти такие новые участники, как Amazon или Valve, которые полностью изменят пейзаж. Но то, что ясно мне, так это то, что несмотря на десятки миллиардов долларов инвестиций, позиция Meta как главного конкурента Apple в сфере пространственных вычислений далека от безошибочной и будет зависеть от качества выполнения, а не только от масштаба инвестиций.